Các vấn đề về chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời bắt đầu từ năm ngoái với giá cao và tình trạng thiếu hụt polysilicon vẫn tiếp tục kéo dài đến năm 2022. Nhưng chúng ta đã thấy sự khác biệt rõ rệt so với những dự đoán trước đó rằng giá sẽ giảm dần mỗi quý trong năm nay. Alan Tu của PV Infolink thăm dò tình hình thị trường năng lượng mặt trời và đưa ra những hiểu biết sâu sắc.
PV InfoLink dự đoán nhu cầu mô-đun PV toàn cầu sẽ đạt 223 GW trong năm nay, với dự báo lạc quan là 248 GW. Công suất lắp đặt tích lũy dự kiến sẽ đạt 1 TW vào cuối năm nay.
Trung Quốc vẫn thống trị nhu cầu PV. Nhu cầu mô-đun 80 GW theo định hướng chính sách sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường năng lượng mặt trời. Ở vị trí thứ hai là thị trường châu Âu, nơi đang nỗ lực đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo để loại bỏ khí đốt tự nhiên của Nga. Châu Âu dự kiến sẽ chứng kiến nhu cầu mô-đun 49 GW trong năm nay.
Thị trường lớn thứ ba là Hoa Kỳ đã chứng kiến cung và cầu đa dạng kể từ năm ngoái. Bị gián đoạn bởi Lệnh giữ lại phát hành (WRO), nguồn cung không thể bắt kịp nhu cầu. Hơn nữa, cuộc điều tra về chống gian lận ở Đông Nam Á trong năm nay gây ra sự bất ổn hơn nữa về nguồn cung tế bào và mô-đun cho các đơn đặt hàng của Hoa Kỳ, đồng thời làm tăng thêm tỷ lệ sử dụng thấp ở Đông Nam Á trong bối cảnh tác động của WRO.
Hệ quả là nguồn cung vào thị trường Mỹ sẽ không đủ cầu trong suốt năm nay; nhu cầu mô-đun sẽ duy trì ở mức 26 GW của năm ngoái hoặc thậm chí thấp hơn. Ba thị trường lớn nhất cộng lại sẽ đóng góp khoảng 70% nhu cầu.
Nhu cầu trong quý đầu tiên của năm 2022 duy trì ở mức khoảng 50 GW, mặc dù giá vẫn cao. Tại Trung Quốc, các dự án trì hoãn từ năm ngoái đã được khởi công. Trong khi các dự án trên mặt đất bị hoãn lại do giá mô-đun cao trong thời gian ngắn và nhu cầu từ các dự án phát điện phân tán vẫn tiếp tục do độ nhạy giá thấp hơn. Tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc, Ấn Độ chứng kiến lượng hàng tồn kho giảm mạnh trước khi áp dụng thuế hải quan cơ bản (BCD) vào ngày 1 tháng 4, với nhu cầu từ 4 GW đến 5 GW trong quý đầu tiên. Nhu cầu ổn định tiếp tục ở Mỹ, trong khi châu Âu chứng kiến nhu cầu mạnh hơn mong đợi với các yêu cầu đặt hàng và ký kết mạnh mẽ. Sự chấp nhận của thị trường EU đối với giá cao hơn cũng tăng lên.
Nhìn chung, nhu cầu trong quý 2 có thể được thúc đẩy bởi nguồn điện phân tán và một số dự án quy mô tiện ích ở Trung Quốc, trong khi lượng tồn kho mô-đun dồi dào ở châu Âu giảm trong bối cảnh quá trình chuyển đổi năng lượng tăng tốc và nhu cầu ổn định từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mặt khác, Hoa Kỳ và Ấn Độ dự kiến sẽ chứng kiến nhu cầu dân số giảm dần do các cuộc điều tra chống gian lận và tỷ lệ BCD cao. Tuy nhiên, nhu cầu từ tất cả các khu vực cộng lại tổng cộng là 52 GW, cao hơn một chút so với quý đầu tiên.
Theo mức giá hiện tại, công suất lắp đặt được đảm bảo của Trung Quốc sẽ thúc đẩy lượng tồn kho từ các dự án quy mô tiện ích trong quý 3 và 4, trong khi các dự án phát điện phân tán sẽ tiếp tục. Trong bối cảnh đó, thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục tiêu thụ khối lượng lớn mô-đun.
Triển vọng của thị trường Mỹ sẽ vẫn mù mờ cho đến khi kết quả điều tra chống lẩn tránh được công bố vào cuối tháng 8. Châu Âu tiếp tục chứng kiến nhu cầu tăng, không có mùa cao điểm hay thấp điểm rõ ràng trong suốt cả năm.
Nhìn chung, nhu cầu trong nửa cuối năm sẽ vượt qua nửa đầu năm. PV Infolink dự đoán sẽ tăng dần theo thời gian, đạt đỉnh vào quý IV.
Thiếu hụt polysilicon
Như thể hiện trong biểu đồ (bên trái), nguồn cung polysilicon đã được cải thiện so với năm ngoái và có khả năng đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối. Tuy nhiên, InfoLink dự đoán nguồn cung polysilicon sẽ vẫn thiếu do các yếu tố sau: Thứ nhất, sẽ mất khoảng sáu tháng để các dây chuyền sản xuất mới đạt công suất tối đa, nghĩa là sản lượng bị hạn chế. Thứ hai, thời gian cần thiết để đưa công suất mới vào hoạt động khác nhau giữa các nhà sản xuất, với công suất tăng chậm trong quý một và quý hai, sau đó tăng rõ rệt trong quý ba và bốn. Cuối cùng, mặc dù việc sản xuất polysilicon vẫn tiếp tục nhưng sự bùng phát trở lại của Covid-19 ở Trung Quốc đã làm gián đoạn nguồn cung, khiến nước này không thể đáp ứng nhu cầu từ phân khúc wafer vốn có công suất khổng lồ.
Xu hướng giá nguyên liệu thô và BOM quyết định liệu giá mô-đun có tiếp tục tăng hay không. Giống như polysilicon, có vẻ như khối lượng sản xuất hạt EVA có thể đáp ứng nhu cầu từ lĩnh vực mô-đun trong năm nay, nhưng việc bảo trì thiết bị và đại dịch sẽ dẫn đến mối quan hệ cung cầu mất cân bằng trong ngắn hạn.
Giá chuỗi cung ứng dự kiến sẽ tiếp tục tăng và không giảm cho đến cuối năm, khi năng lực sản xuất polysilicon mới được đưa vào hoạt động hoàn toàn. Năm tới, toàn bộ chuỗi cung ứng hy vọng có thể phục hồi về trạng thái lành mạnh, cho phép các nhà sản xuất mô-đun và nhà cung cấp hệ thống vốn đã căng thẳng kéo dài hít một hơi thật sâu. Thật không may, việc cân bằng giữa giá cao và nhu cầu mạnh mẽ tiếp tục là chủ đề thảo luận chính trong suốt năm 2022.
Về tác giả
Alan Tu là trợ lý nghiên cứu tại PV InfoLink. Ông tập trung vào các chính sách quốc gia và phân tích nhu cầu, hỗ trợ tổng hợp dữ liệu PV cho từng quý và điều tra phân tích thị trường khu vực. Ông cũng tham gia nghiên cứu về giá cả và năng lực sản xuất ở phân khúc tế bào, đưa ra những thông tin xác thực về thị trường. PV InfoLink là nhà cung cấp thông tin thị trường quang điện mặt trời tập trung vào chuỗi cung ứng quang điện. Công ty cung cấp báo giá chính xác, hiểu biết sâu sắc về thị trường PV đáng tin cậy và cơ sở dữ liệu cung/cầu thị trường PV toàn cầu. Nó cũng cung cấp lời khuyên chuyên nghiệp để giúp các công ty vượt lên trên sự cạnh tranh trên thị trường.
Thời gian đăng: May-05-2022