Các vấn đề về chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời bắt đầu từ năm ngoái với giá cao và tình trạng thiếu polysilicon vẫn tiếp diễn cho đến năm 2022. Nhưng chúng ta đã thấy sự khác biệt rõ rệt so với những dự đoán trước đó rằng giá sẽ giảm dần mỗi quý trong năm nay.Alan Tú của PV Infolink thăm dò tình hình thị trường năng lượng mặt trời và đưa ra những hiểu biết sâu sắc.
PV InfoLink dự đoán nhu cầu mô-đun PV toàn cầu sẽ đạt 223 GW trong năm nay, với dự báo lạc quan là 248 GW.Công suất lắp đặt tích lũy dự kiến sẽ đạt 1 TW vào cuối năm.
Trung Quốc vẫn thống trị nhu cầu PV.Nhu cầu mô-đun 80 GW theo định hướng chính sách sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường năng lượng mặt trời.Ở vị trí thứ hai là thị trường châu Âu, nơi đang nỗ lực thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo để loại bỏ khí đốt tự nhiên của Nga.Châu Âu dự kiến sẽ có 49 GW nhu cầu mô-đun trong năm nay.
Thị trường lớn thứ ba, Hoa Kỳ, đã chứng kiến nguồn cung và nhu cầu đa dạng kể từ năm ngoái.Bị gián đoạn bởi Lệnh giải phóng khoản giữ lại (WRO), nguồn cung không thể bắt kịp nhu cầu.Hơn nữa, cuộc điều tra về chống gian lận ở Đông Nam Á trong năm nay gây ra sự không chắc chắn hơn nữa trong nguồn cung cấp tế bào và mô-đun cho các đơn đặt hàng của Hoa Kỳ và làm tăng thêm tỷ lệ sử dụng thấp ở Đông Nam Á trong bối cảnh tác động của WRO.
Do đó, nguồn cung cho thị trường Hoa Kỳ sẽ thiếu cầu trong suốt năm nay;nhu cầu mô-đun sẽ duy trì ở mức 26 GW của năm ngoái hoặc thậm chí thấp hơn.Ba thị trường lớn nhất cùng nhau sẽ đóng góp khoảng 70% nhu cầu.
Nhu cầu trong quý đầu tiên của năm 2022 ở mức khoảng 50 GW, mặc dù giá cao liên tục.Tại Trung Quốc, các dự án bị trì hoãn từ năm ngoái đã được bắt đầu.Trong khi các dự án lắp trên mặt đất bị hoãn lại do giá mô-đun cao trong thời gian ngắn và nhu cầu từ các dự án phát điện phân tán vẫn tiếp tục do độ nhạy cảm về giá thấp hơn.Tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc, Ấn Độ chứng kiến lượng hàng tồn kho giảm mạnh trước khi áp dụng thuế hải quan cơ bản (BCD) vào ngày 1 tháng 4, với nhu cầu từ 4 GW đến 5 GW trong quý đầu tiên.Nhu cầu ổn định tiếp tục ở Mỹ, trong khi châu Âu nhận thấy nhu cầu mạnh hơn dự kiến với các yêu cầu và hợp đồng đặt hàng mạnh mẽ.Sự chấp nhận của thị trường EU đối với giá cao hơn cũng tăng lên.
Nhìn chung, nhu cầu trong quý hai có thể được thúc đẩy bởi hệ thống phát điện phân tán và một số dự án quy mô tiện ích ở Trung Quốc, trong khi nguồn cung mô-đun dồi dào của châu Âu thu hút trong bối cảnh quá trình chuyển đổi năng lượng tăng tốc và nhu cầu ổn định từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Mặt khác, Hoa Kỳ và Ấn Độ dự kiến sẽ chứng kiến nhu cầu giảm dần do cuộc điều tra chống gian lận và tỷ lệ BCD cao.Tuy nhiên, tổng nhu cầu từ tất cả các khu vực là 52 GW, cao hơn một chút so với quý đầu tiên.
Theo mức giá hiện tại, công suất lắp đặt được đảm bảo của Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc rút hàng tồn kho từ các dự án quy mô tiện ích trong quý 3 và quý 4, trong khi các dự án phát điện phân tán sẽ tiếp tục.Trong bối cảnh đó, thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục tiêu thụ khối lượng lớn mô-đun.
Triển vọng của thị trường Hoa Kỳ sẽ vẫn còn mờ mịt cho đến khi kết quả của cuộc điều tra chống gian lận được công bố vào cuối tháng 8.Châu Âu tiếp tục chứng kiến nhu cầu tăng, không có mùa cao điểm hay thấp điểm rõ ràng trong suốt cả năm.
Nhìn chung, nhu cầu trong nửa cuối năm sẽ vượt qua nửa đầu năm.PV Infolink dự báo sẽ tăng dần theo thời gian, đạt đỉnh vào quý IV.
thiếu hụt polysilicon
Như thể hiện trong biểu đồ (trái), nguồn cung polysilicon đã được cải thiện so với năm ngoái và có khả năng đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối.Tuy nhiên, InfoLink dự đoán rằng nguồn cung polysilicon sẽ vẫn thiếu do các yếu tố sau: Thứ nhất, sẽ mất khoảng sáu tháng để dây chuyền sản xuất mới đạt công suất tối đa, nghĩa là sản xuất bị hạn chế.Thứ hai, thời gian để công suất mới đi vào hoạt động khác nhau giữa các nhà sản xuất, với công suất tăng chậm trong quý một và quý hai, sau đó tăng rõ rệt trong quý ba và quý bốn.Cuối cùng, mặc dù sản xuất polysilicon vẫn tiếp tục, nhưng sự bùng phát trở lại của Covid-19 ở Trung Quốc đã làm gián đoạn nguồn cung, khiến nước này không thể đáp ứng nhu cầu từ phân khúc wafer vốn có công suất rất lớn.
Xu hướng giá nguyên vật liệu và BOM quyết định liệu giá mô-đun có tiếp tục tăng hay không.Giống như polysilicon, có vẻ như khối lượng sản xuất hạt EVA có thể đáp ứng nhu cầu từ lĩnh vực mô-đun trong năm nay, nhưng việc bảo trì thiết bị và đại dịch sẽ dẫn đến mối quan hệ cung cầu mất cân bằng trong ngắn hạn.
Giá chuỗi cung ứng dự kiến sẽ tiếp tục tăng và sẽ không giảm cho đến cuối năm nay, khi năng lực sản xuất polysilicon mới hoàn toàn trực tuyến.Năm tới, hy vọng toàn bộ chuỗi cung ứng có thể phục hồi trở lại trạng thái lành mạnh, cho phép các nhà sản xuất mô-đun và nhà cung cấp hệ thống đang căng thẳng từ lâu có thể hít một hơi thật sâu.Thật không may, việc đạt được sự cân bằng giữa giá cao và nhu cầu mạnh mẽ tiếp tục là chủ đề thảo luận chính trong suốt năm 2022.
Giới thiệu về tác giả
Alan Tú là trợ lý nghiên cứu tại PV InfoLink.Ông tập trung vào các chính sách quốc gia và phân tích nhu cầu, hỗ trợ tổng hợp dữ liệu PV cho mỗi quý và điều tra phân tích thị trường khu vực.Ông cũng tham gia nghiên cứu giá cả và năng lực sản xuất trong phân khúc tế bào, đưa ra những thông tin xác thực về thị trường.PV InfoLink là nhà cung cấp thông tin tình báo về thị trường điện mặt trời tập trung vào chuỗi cung ứng điện mặt trời.Công ty cung cấp báo giá chính xác, hiểu biết sâu sắc về thị trường PV đáng tin cậy và cơ sở dữ liệu cung/cầu thị trường PV toàn cầu.Nó cũng cung cấp lời khuyên chuyên nghiệp để giúp các công ty vượt lên trên sự cạnh tranh trên thị trường.
Thời gian đăng: May-05-2022